S&P那那,富时罗素将10亿基金扩展至a股

外汇之眼应用新闻:9月23日,a股享受双重幸福。标准普尔道琼斯指数正式生效。富时罗素扩大了产能。该机构预测,这两项收益预计将吸引逾1000亿美元投资a股。 S&P道琼斯通讯社于9月23日正式生效 这是继摩根士丹利资本国际和富时罗素之后,第三家将a股纳入全球指数体系的国际指数公司。 9月23日开盘前,富时罗素的季度调整名单也将生效。富时罗素的扩张是富时罗素a股计划第一阶段的第二步。 正式生效后,a股在相应指数中的包含系数将从5%提高到15% 据招商证券估计,9月23日将S&P道琼斯纳入a股将为后者带来11亿美元的被动增量基金。 据富时罗素(FTSE Russell)官方估计,第二次扩张预计将为a股带来约40亿美元的被动资本。 这两项的总和大约相当于360亿元 在活跃资本方面,民生证券预计“致富”的第二步将带来约60亿元的活跃资本,S&P道琼斯纳入a股将带来近650亿元的活跃资本流入 换句话说,无论是主动还是被动,a股都将迎来1000多亿的资本流动 窗口同步开放外资增持a股市场的窗口正在密集开放。 摩根士丹利资本国际公司(MSCI)领先。a股于8月27日收盘后,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)的两阶段扩张决定已经生效。 S&P道琼斯,富时罗素紧随其后 9月7日,标准普尔道琼斯正式宣布a股中包含的个股名单,该名单于9月23日开盘时生效 名单上共有1099只a股,包括147只大盘股、251只中盘股和701只小盘股。 在此之前,S&P道琼斯已经观察a股市场很长时间了。 早在2018年12月5日,S&P道琼斯指数公司就宣布,可以通过沪港通和深港通机制交易的合格a股将被纳入其新兴市场分类全球基准指数。 S&P道琼斯透露,按照25%的包含系数,a股将被纳入S&P体质指数和道琼斯全球指数等六个指数。 2018年底,S&P道琼斯在初步筛选后公布了a股名单,选择了1241只a股。 2019年9月7日,S&P道琼斯公司将精选股票调整至1099只。剔除25%的内含因子后,a股占S&P道琼斯新兴市场指数的6.2%,中国市场(包括a股、港股和海外上市的中国股票)占该指数的36%。 然而,S&P道琼斯表示,a股在9月23日生效之前,仍有可能根据市场情况发生变化。 9月23日,富时罗素指数季度调整也将生效 根据富时罗素(FTSE Russell)宣布的计划,将a股纳入其全球股指系列的第一阶段将分为三个步骤:2019年6月20%,2019年9月40%,2020年3月40%。富时罗素的扩张是该计划第一阶段的第二步 富时罗素的此次扩张将包括87只a股,包括14只大盘股、15只中盘股、50只小盘股和8只小盘股,将于9月23日开盘生效 然而,在第一阶段,由于富时罗素的旗舰指数只包括大、中、小盘股,新加入的股票数量为79只 此次扩股后,a股在相应指数中的包含系数将从5%提高到15%,a股的可投资比例将从今年6月的1.4%提高到4.2%,可投资市值将从10亿美元提高到30亿美元。 富时罗素亚太区董事总经理杰西帕克(JessiePak)在接受国际财经报纸采访时表示:“第一阶段结束后,a股将占富时罗素新兴市场指数的5.5%,这也意味着仅这一指数就将带来100亿美元的被动管理资产净流入 当时,中国a股预计将占金融时报全球股票指数(FTSEGlobalAllCapIndex)的0.57%左右。 “64股欢迎双重利好消息。9月20日,a股震惊地收盘 据东方财富网资本流动统计,截至收盘,来自北方的净资本流入总额为184.58亿元。 万德的数据显示,自今年9月以来,除了9月17日出现5.18亿元的小幅净流出外,其他所有交易日都保持了净流入趋势。 自2019年以来,沪深两市累计净流入超过1800亿元,达到1823.67亿元。 根据过去的经验,在指数调整生效之前,来自北方的资本经常“扫荡”商品。 无论摩根士丹利资本国际(MSCI月和8月的两次调整,还是富时罗素(FTSE Russell)的NAA在6月生效,北方基金的变化都没有例外,资金净流入大幅上升。 根据业内人士的分析,这次也不例外。北方基金可能已经提前建仓。 根据富时罗素之前的官方估计,第二次扩张预计为a股带来约40亿美元的被动资本,而根据招商证券,S&P道琼斯指数预计为a股带来约11亿美元的被动资本流入 换句话说,预计将有总计约51亿美元(362亿人民币)的被动增量资金进入体育场。 哪些行业和个股将受益于外国投资?S&P道琼斯全球股票指数高级董事迈克尔·奥尔扎诺(MichaelOrzano)在接受《国际金融新闻》采访时强调:“就权重而言,从纳入S&P道琼斯指数中获益最大的四个行业是金融(23.6%)、工业(14.6%)、基本消费品(12.1%)和信息技术(10.9%) “与S&P道琼斯和富时罗素的股票列表相比,国际金融新闻记者发现64只a股重叠,包括上海34只主板、深圳15只主板和15只中小板 按行业划分,金融业包括西南证券、长沙银行和紫金银行。消费部门有美丽的群体和无味的食物。电子通信科有专门的信息、杨明情报和卢生通信。房地产行业包括欢乐城、北港和美丽置业。农林牧渔部门有建友股份、天康生物等。 值得注意的是,除了64只重叠股票外,富时罗素仅选择的15只股票均来自创业板,包括万达信息、金力永磁、博雅生物3只中股和金鑫诺、奥康等12只小盘股。富时罗素也是第一家宣布纳入a股成长型企业市场的国际指数公司 《国际金融新闻》的记者发现,创业板股票是否被纳入是将S&P指数纳入a股名单和富时罗素单只股票名单扩大的最大区别。 对此,富时罗素解释道,“人们普遍误解‘创业板公司是初创企业’ 如果你仔细研究创业板公司,很容易证明这种说法是不正确的。 因为目前,除了小公司之外,创业板还有许多大中型股票 例如,在2019年3月的指数评估中,温家宝在创业板的股票被纳入富时中国A50指数(FTSE China A50 index),这是一个超大型指数,包括沪深50家最大的上市公司。 这也反映了创业板对于海外投资者投资a股的重要性。 S&P道琼斯公司表示,暂时不会加入创业板,并将在加入创业板之前咨询市场参与者。 至于是否会考虑将其纳入创业板,迈克尔·奥尔扎诺(MichaelOrzano)对《国际金融新闻》记者表示:“S&P道琼斯将密切关注各细分市场(包括创业板),也将通过年度咨询收集投资者对这些细分市场的意见,并将在未来适当的时候对投资者的要求做出决策。” “该政策继续推动外资开放和a股配置。例如,2020年3月,富时罗斯纳公司的第一阶段和第三步安排将生效。 为了方便海外投资者投资国内金融市场,中国资本市场正在逐步开放。 9月10日,国家外汇管理局宣布,决定取消合格境外机构投资者(QFII)和合格人民币境外机构投资者(RQFII)(以下统称为“合格境外投资者”)的投资配额限制 RQFII试点国家和地区的限制也将取消。 该决定是一项改革举措,旨在进一步满足海外投资者在中国金融市场的投资需求。 杰西帕克(JessiePak)对《国际金融报》记者表示:“我很高兴看到国家外汇管理局解除了这一限制,这将极大地便利外国投资者进入中国市场,也是开放中国资本市场的另一项重要举措。” “摩根士丹利资本国际最近的研究显示,中国股票在全球和新兴市场基金投资组合中的权重仍然很低。 尽管中国目前占全球经济总量和企业收益的4%,但中国市场仅占全球市值加权指数的4%。 根据摩根士丹利资本国际(MSCI)的反测算,如果投资者此前增加了中国在新兴市场配置中的权重(例如,将中国的权重提高到50%或60%),他们的可持续收入增长率将会提高,或者整体新兴市场投资组合的风险将会降低。 由于海外投资者大多是养老基金和主权基金等机构投资者,白美兰对《国际金融》记者表示,“机构投资者的长期价值投资模式将有助于改善a股市场的投资风格,保持市场稳定,降低市场风险。” 此外,机构投资者作为长期投资者,更加关注公司治理等因素,这有利于促进a股上市公司的质量和信息披露。 “外国机构投资者也对a股市场寄予厚望 S&P道琼斯全球股票指数高级董事迈克尔·奥尔扎诺(MichaelOrzano)向《国际金融新闻》记者指出,a股市场仍存在结算周期短、沪港通和深港通平台与内地证券交易所交易日错位等问题。 他说:「我们期待未来进一步的开放措施,例如增加外国投资者持股比例、引入凭证制度及增加经纪公司,以方便外国投资者在a股市场进行交易。 如果这些问题得到解决,我们可以在未来通过合格投资者和合格投资者渠道,而不仅仅是目前的互联渠道纳入a股。 ”白美兰说道

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